Après la migration vers Wagepoint 2.0, il est important de noter que certaines données (telles que les codes personnalisés et les montants cumulés depuis le début de l’année) peuvent ne pas être transférées automatiquement.
Il est essentiel de vérifier toutes les données migrées afin d’identifier toute information manquante, incorrecte ou incomplète. Cela inclut la comparaison des enregistrements entre les versions 1.0 et 2.0, la confirmation de leur exactitude et la saisie manuelle de toute donnée qui n’a pas été transférée.
Ce processus de révision doit être complété avant de traiter votre première paie dans la version 2.0 afin de garantir que tous les montants cumulés depuis le début de l’année, les codes personnalisés et les dossiers des employés sont exacts. Prendre le temps de vérifier et de mettre à jour vos données assurera une transition fluide vers le traitement de la paie dans le nouveau système et aidera à prévenir les écarts lors de la clôture de fin d’année.
Si vous avez besoin d’aide durant ce processus, veuillez contacter le support de Wagepoint et nous serons heureux de vous assister.
Étape 1. Vérifiez vos données après la migration
La manière la plus rapide de confirmer que vos données sont exactes est de comparer :
- Votre rapport du registre de paie dans Wagepoint 1.0
- Votre rapport des montants annuels de paie dans Wagepoint 2.0
- Suivez ces étapes pour vous assurer que les données de votre rapport 2.0 incluent tous les employés.
Tout d’abord, assurez-vous que tous les groupes de paie sont configurés dans 2.0.
1. Ouvrez votre compte Wagepoint 2.0.
2. Allez dans Paie > Groupes de paie.
3. Vérifiez vos groupes de paie.
4. Si des groupes de paie manquent, créez le groupe de paie nécessaire avant de continuer.
Ensuite, assurez-vous que les employés et les contractuel(le)s avec des données cumulatives sont assignés à un groupe de paie dans 2.0.
5. Vérifiez que vous avez complété toutes les étapes du flux de travail de migration.
6. Allez dans Personnes > Liste des personnes.
7. Passez en revue le tableau. Sous Groupe de paie, assurez-vous que chaque individu avec des montants cumulatifs a un groupe de paie assigné.
8. Pour toute personne non assignée à un groupe de paie, faites-le maintenant. -
Pour comparer vos données, vous devrez générer les rapports nécessaires puis comparer les chiffres.
Commencez par générer le rapport des montants annuels de paie dans 2.0.
Ce rapport présente une ventilation des totaux cumulatifs pour tous les individus au sein d’un groupe de paie.
1. Dans le menu de navigation de 2.0, allez dans Rapports.
2. Sélectionnez Montants annuels de paie, soit dans votre barre de navigation, soit sur la page Rapports.
3. Sur la page du rapport des montants annuels de paie, cliquez sur Générer le rapport.
4. Utilisez les menus déroulants pour indiquer le Groupe de paie et l’Année pertinents, puis cliquez sur Générez votre rapport.
5. La page se rechargera et vous verrez votre rapport listé dans le tableau avec le statut En cours.
La génération du rapport peut prendre un certain temps. Si vous quittez la page, une notification vous informera lorsque le rapport sera prêt. Vous pourriez avoir besoin de rafraîchir la page (ou aller sur une autre page, puis de revenir à l’onglet Rapports > Montants annuels de paie).
6. Lorsque le rapport est prêt, cliquez sur Télécharger CSV pour télécharger votre rapport.
Ensuite, ouvrez le rapport du registre de paie dans 1.0.7. Dans une fenêtre séparée, connectez-vous à votre compte 1.0.
8. Allez dans Rapports > Rapport du registre de paie.
Enfin, comparez les données cumulées depuis le début de l’année
9. Utilisez les deux rapports pour comparer les données cumulatives.Gardez à l’esprit :
Dans certains cas, les valeurs peuvent sembler différentes après la migration en raison des changements de mappage ou de formatage du système. Cela est attendu et n’indique pas nécessairement un problème.
Certains codes et montants cumulatifs associés peuvent ne pas avoir été transférés durant le processus. Dans ce cas, suivez les étapes ci-dessous. Pour chaque code manquant que vous repérez, notez le nom du code et les employés/contractuel(le)s auxquels il s’applique.
Si quelque chose semble différent entre les rapports
Certaines différences sont attendues après la migration et n’indiquent pas nécessairement un problème. Dans certains cas, les valeurs peuvent apparaître différentes après la migration en raison des différences de mappage ou de formatage du système. Dans d’autres cas, elles peuvent être listées dans votre rapport de migration et, si c’est le cas, vous serez guidé à travers elles dans la section ci-dessous.
Si un code et les valeurs cumulatives correspondent, mais que le nom est différent
Cela peut arriver lorsque le processus de migration mappe des codes équivalents entre la version 1.0 et 2.0.
- Les paramètres et valeurs sous-jacents restent corrects
- Le changement de nom est cosmétique et aucune autre action n’est nécessaire si les valeurs cumulatives sont correctes
- Vous pouvez renommer le code dans Wagepoint 2.0 si nécessaire en modifiant le code
Si un code existe mais que les valeurs cumulatives ne correspondent pas entre 1.0 et 2.0
Dans certains cas, les valeurs peuvent ne pas migrer exactement comme prévu.
- Vérifiez les entrées affectées dans la section paie antérieure du profil de l’employé
- Dans de nombreux cas, cela peut être corrigé facilement dans la section paie antérieure du profil de l’employé.
- Si vous pensez qu’il y a un problème, contactez support@wagepoint.com pour obtenir de l’aide et les prochaines étapes
Si vous avez reçu un rapport de données non migrées par courriel
Certains clients recevront un rapport de migration mettant en lumière des éléments spécifiques qui n’ont pas été transférés durant la migration (comme des codes personnalisés ou des taux de WCB).
Si vous avez reçu ce rapport :
- Commencez par examiner les éléments listés dans votre rapport
- Puis suivez les instructions pertinentes dans les sections ci-dessous pour compléter la configuration
Si vous n’avez pas reçu de rapport, aucune action n’est nécessaire — vos renseignements ont été migrés avec succès.
Étape 2. Vérifiez les différences clés de configuration qui peuvent nécessiter des mises à jour
Pour compléter votre révision, examinez les éléments de cette section et, si certains s’appliquent à vous, prenez les mesures nécessaires. Effectuez ces vérifications que vous ayez reçu ou non un rapport de migration.
1. Réductions d’impôt basées sur un pourcentage
Les réductions d’impôt basées sur un pourcentage seront toujours migrées sous forme de montants en dollars. Conformément à la politique de l’ARC, Wagepoint 2.0 ne prend pas en charge les réductions d’impôt basées sur un pourcentage.
Si vous avez utilisé des réductions d’impôt basées sur un pourcentage pour certains de vos employés dans 1.0 :
1. Dans le menu de navigation, allez à Personnes.
2. Repérez la personne concernée et sélectionnez Afficher.
3. Dans le profil de la personne, sélectionnez l’onglet Impôt et cliquez sur Modifier pour apporter des changements.
4. Sous Fédéral et/ou Provincial, vérifiez le montant en dollars et effectuez les modifications nécessaires.
5. Cliquez sur Terminé pour enregistrer vos modifications.
Répétez ce processus pour tous les employés qui avaient des réductions d’impôt basées sur un pourcentage dans 1.0.
2. Codes d’avantages ou de déductions basés sur un pourcentage
Les codes fonctionnent un peu différemment dans 2.0. Si vous avez des codes d’avantages ou de déductions basés sur un pourcentage dans 1.0, ils peuvent ne pas avoir été migrés vers 2.0.
- Dans 1.0, vous pouviez assigner un code et ensuite choisir s’il s’appliquait à un employé spécifique en pourcentage ou en montant en dollars.
- Dans 2.0, le code par défaut appliquera un montant en dollars.
Si vous souhaitez utiliser un code basé sur un pourcentage, vous pouvez facilement en créer un pour l’utiliser dorénavant.
-
Pour créer une version basée sur un pourcentage d’un code existant basé sur un montant en dollars :
1. Dans le menu de navigation de Wagepoint 2.0, allez dans Paramètres.
2. Sous Paramètres de la paie, cliquez sur Déductions ou Avantages. Gardez à l’esprit que dans 1.0, les deux étaient combinés sous Déductions. Si vous ne voyez pas le code recherché sous Déductions, essayez sous Avantages — c’est nouveau dans 2.0.
3. Repérez le code basé sur un montant en dollars et cliquez sur la flèche déroulante.
4. Sélectionnez Dupliquer. Toute la structure du code est dupliquée.
5. Renommez le code. Vous pouvez inclure « basé sur un pourcentage » dans le nom.
6. À droite, sous Contributions de l’employeur, développez la flèche à côté de Comment ce code d’avantage est-il imposé ?
7. Faites défiler vers le bas et cliquez sur Personnaliser.
8. Cliquez à nouveau sur Personnaliser pour confirmer que vous souhaitez personnaliser le code, puis cliquez sur Quitter la page.
9. Sous Type de contribution, sélectionnez Pourcentage du revenu, puis sélectionnez les codes de revenu pertinents.
10. Cliquez sur Enregistrer.
Votre code basé sur un pourcentage sera maintenant disponible pour être utilisé, soit dans un profil de personne, soit dans le flux de travail de traitement de la paie.
Étape 3. Vérifiez et mettez à jour les éléments de votre rapport de migration (le cas échéant)
Complétez cette section seulement si elle a été mentionnée dans votre courriel post-migration ou dans votre rapport de migration.
Si vous avez reçu un courriel après la migration qui ne comprenait pas de tableau avec des données non migrées, cela signifie que vos renseignements ont été déplacés par le système et qu’aucune action supplémentaire n’est nécessaire pour cette étape.
Si votre rapport inclut des codes non migrés
Dans Wagepoint 2.0, les codes personnalisés sont plus simplifiés, flexibles et peuvent être créés et gérés directement sans nécessiter de support, contrairement à Wagepoint 1.0.
Parce que les codes personnalisés sont très individualisés et utilisés différemment selon les comptes, ils ne sont pas automatiquement migrés lors de la transition vers 2.0. En pratique, de nombreux comptes ont plusieurs codes personnalisés dans 1.0 qui ne sont plus activement utilisés. La migration vers 2.0 est souvent une bonne occasion de revoir et de simplifier, en ne transférant que les codes toujours pertinents.
Les étapes suivantes vous guideront pour configurer les codes personnalisés dans 2.0 et les assigner aux employés.
1. Passez en revue votre rapport de données non migrées et identifiez les codes utilisés cette année
Vous n’avez besoin de traiter un code que si vous l’avez utilisé au cours de cette année civile. Si vous n’utilisez plus activement les codes, aucune autre action n’est nécessaire et vous pouvez toujours créer un code personnalisé plus tard, si vous le souhaitez.
2. Identifiez les codes dans la liste préexistante qui répondent aux besoins ou créez un nouveau code personnalisé
Wagepoint 2.0 dispose d’une vaste bibliothèque de codes de revenus, déductions et avantages préexistants qui sont déjà configurés pour respecter les meilleures pratiques en matière de paramètres fiscaux. Avant de créer un tout nouveau code, nous vous recommandons de consulter ces listes pour voir s’il existe déjà quelque chose qui répond à vos besoins.
Pour les codes, ce qui importe, ce sont les paramètres fiscaux, pas le nom.
Commencez par examiner les listes préexistantes de revenus, déductions et avantages
- Dans votre compte Wagepoint, allez dans Paramètres. Sous Paramètres de la paie, cliquez sur Revenus, Déductions ou Avantages pour voir les listes correspondantes. Vous trouverez des détails clés sur le code dans le tableau.
- Pour examiner tous les paramètres associés à un code préexistant, repérez le code dans la liste et cliquez sur Afficher. Ensuite, passez en revue l’entrée. Vous pouvez utiliser les flèches pour développer les détails sur la manière dont le code est imposé et déclaré.
Puis, choisissez votre prochaine étape selon que ce qui est disponible correspond à vos besoins :
Option A : Si un code suffisant existe, utilisez-le tel quel
Pour les codes, ce sont les paramètres qui comptent. S’il existe un code qui répond à vos besoins mais avec un nom différent, ce n’est pas un problème.
Option B : Si un code similaire est dans la liste, dupliquez-le puis apportez les modifications nécessaires
-
1. Dans le menu de navigation, allez dans Paramètres.
2. Sous Paramètres de la paie, cliquez sur Revenus.
3. Repérez le code que vous souhaitez dupliquer et cliquez sur la flèche déroulante.
4. Sélectionnez Dupliquer. Toute la structure du code est dupliquée.
5. Si vous souhaitez seulement changer le nom, renommez le code et cliquez sur Enregistrer. Votre code sera désormais disponible dans la liste.- Si vous souhaitez modifier les paramètres fiscaux, continuez.
6. À droite, développez la flèche à côté de Comment ce code de revenu est-il imposé ? puis cliquez sur Personnaliser.
7. Cliquez à nouveau sur Personnaliser pour confirmer que vous souhaitez personnaliser le code, puis cliquez sur Quitter la page pour sortir du flux de travail de duplication et entrer dans celui de personnalisation.
8. Sous Personnaliser le revenu, vérifiez et modifiez si nécessaire les éléments suivants :- Sous Nom, saisissez un nom unique pour votre code personnalisé
- (Facultatif) Entrez une Description de l’usage du code
- Sélectionnez le type de code de revenu :
- Heures avec montant calculé ($) (heures x taux) coefficient (Facultatif) : Utilisez cette option pour déterminer si un facteur supplémentaire doit être appliqué. Par exemple, pour le revenu « double temps supplémentaire », il est calculé à 2x le taux horaire [(Taux horaire x coefficient) x heures travaillées].
- Montant ($) seulement.
- Montant ($) avec heures (sans calcul).
4. Cliquez sur Suivant.
5. Sous Exigences fédérales, sélectionnez si le nouveau revenu sera assujetti à l’impôt fédéral sur le revenu, au Régime de pensions du Canada (RPC) et/ou à l’assurance-emploi (AE).
Remarque : Si vous sélectionnez AE, les cases du Relevé d’emploi (RE) seront automatiquement cochées dans la section Relevé d’emploi ci-dessous. Si AE n’est pas sélectionné, la section RE ne sera pas active ni cliquable.
6. Sous Exigences provinciales, utilisez les cases à cocher pour indiquer les codes pertinents. Ajoutez d’autres provinces au besoin en cliquant sur + Ajouter une autre province en bas de cette section.
Remarque : Chaque province a des paramètres par défaut pour l'indemnité de congés, la commission des accidents du travail, la paye statutaire et l’impôt provincial sur le revenu.
- Lorsque l’Ontario est sélectionné, la taxe santé employeur de l’Ontario (EHT) devient une option.
- Lorsque le Québec est sélectionné, le Fonds des services de santé du Québec (FSS), le RQAP et le RRQ deviennent des options.
- Lorsque la Colombie-Britannique est sélectionnée, la taxe santé employeur de la Colombie-Britannique (EHT) devient une option.
- D’autres taxes provinciales seront affichées selon les types de taxes configurées par nos spécialistes en conformité Wagepoint.
Remarque : Vous pouvez créer un code de revenu personnalisé applicable à plusieurs provinces en même temps. Par exemple, si vous créez un code de revenu pour un employé de l’Ontario et souhaitez aussi l’utiliser pour un employé résidant au Québec, vous devez vous assurer que les deux provinces sont ajoutées à ce code. Sinon, vous ne pourrez pas taxer l’employé du Québec avec le FSS, le RQAP ou le RRQ.
7. Sous Où ce code de revenu est-il déclaré ?, sélectionnez les cases sur les formulaires fiscaux auxquelles ce code sera déclaré :
- Case T4
- (Si applicable) Case T4A
- (Si applicable) Case RL-1
- Sous Relevé d’emploi, indiquez si cela doit être inclus dans le bloc 17C. Comme mentionné ci-dessus, les gains assurables sont cochés par défaut si votre avantage a été configuré comme assurables.
8. (Facultatif) Sous Notes supplémentaires, saisissez toute information additionnelle concernant ce code.
9. Cliquez sur Finaliser le code.
Vous pouvez commencer à utiliser votre code immédiatement.
Pour plus de renseignements sur les déductions et remises de paie, visitez le site de l’Agence du revenu du Canada (ARC) :
-
1. Dans le menu de navigation, allez dans Paramètres.
2. Sous Paramètres de la paie, cliquez sur Déductions.
3. Repérez le code que vous souhaitez dupliquer et cliquez sur la flèche déroulante.
4. Sélectionnez Dupliquer. Toute la structure du code est dupliquée.
5. Si vous souhaitez seulement changer le nom, renommez le code et cliquez sur Enregistrer. Votre code sera désormais disponible dans la liste.- Si vous souhaitez modifier les paramètres fiscaux, continuez.
6. À droite, sous Contributions de l’employeur, développez la flèche à côté de Où ce code de déduction est-il déclaré ? puis cliquez sur Personnaliser.
7. Cliquez à nouveau sur Personnaliser pour confirmer que vous souhaitez personnaliser le code, puis cliquez sur Quitter la page pour sortir du flux de travail de duplication et entrer dans celui de personnalisation.
8. Sous Personnaliser la déduction, vérifiez et modifiez si nécessaire les éléments suivants :- Sous Nom, saisissez un nom unique pour votre code personnalisé
- (Facultatif) Entrez une Description de l’usage du code
- Sélectionnez le type de contribution :
- Montant en dollars
- Pourcentage du revenu : Si vous choisissez cette option, sélectionnez les codes de revenu applicables qui seront utilisés pour déterminer le montant de la déduction pour chaque paie.
Remarque : Vous pouvez sélectionner à la fois un montant en dollars et un pourcentage du revenu ; cependant, vous devrez choisir quels revenus seront inclus dans le calcul de la déduction.
9. Cliquez sur Suivant.
10. Entrez les renseignements fiscaux suivants pour votre code de déduction personnalisé :
Cette déduction bénéficiera-t-elle d’une réduction d’impôt à la source ?
- Si cochée, la déduction sera effectuée avant les déductions à la source, réduisant le revenu imposable.
- Si non cochée, la déduction sera effectuée après les déductions à la source.
Où ce code de déduction est-il déclaré ?
- Utilisez les menus déroulants pour sélectionner les cases des formulaires fiscaux auxquelles la déduction sera déclarée (Facultatif).
(Facultatif) Utilisez la section Notes supplémentaires pour toute information additionnelle.
11. Cliquez sur Finaliser le code.Votre code sera maintenant disponible dans la liste des déductions et pourra être assigné à un employé.
-
Cette fonctionnalité est destinée aux portions d’avantages payées par l’employeur.
1. Dans le menu de navigation, allez dans Paramètres.
2. Sous Paramètres de la paie, cliquez sur Avantages.
3. Repérez le code que vous souhaitez dupliquer et cliquez sur la flèche déroulante.
4. Sélectionnez Dupliquer. Toute la structure du code est dupliquée.
5. Si vous souhaitez seulement changer le nom, renommez le code et cliquez sur Enregistrer. Votre code sera désormais disponible dans la liste.- Si vous souhaitez modifier les paramètres fiscaux, continuez.
6. À droite, sous Contributions de l’employeur, développez la flèche à côté de Comment ce code d’avantage est-il imposé ? puis cliquez sur Personnaliser.
7. Cliquez à nouveau sur Personnaliser pour confirmer que vous souhaitez personnaliser le code, puis cliquez sur Quitter la page pour sortir du flux de travail de duplication et entrer dans celui de personnalisation des avantages.
8. Sous Personnaliser l’avantage, vérifiez et modifiez si nécessaire les éléments suivants :- Sous Nom, saisissez un nom unique pour votre code personnalisé
- (Facultatif) Entrez une Description de l’usage du code
- Sélectionnez le type de contribution :
- Montant en dollars
- Pourcentage du revenu : Si vous choisissez cette option, sélectionnez les codes de revenu applicables qui seront utilisés pour déterminer le montant de l’avantage pour chaque paie.
Remarque : Vous pouvez sélectionner à la fois un montant en dollars et un pourcentage du revenu ; cependant, vous devrez choisir quels revenus seront inclus dans le calcul de l’avantage.
9. Cliquez sur Suivant.
10. Sous Exigences fédérales, sélectionnez si le nouveau revenu sera assujetti à l’impôt fédéral sur le revenu, au Régime de pensions du Canada (RPC) et/ou à l’assurance-emploi (AE).Remarque : Si vous sélectionnez AE, les cases du Relevé d’emploi (RE) seront automatiquement cochées dans la section Relevé d’emploi ci-dessous. Si AE n’est pas sélectionné, la section RE ne sera pas active ni cliquable.
11. Sous Exigences provinciales, utilisez les cases à cocher pour indiquer les codes pertinents. Ajoutez d’autres provinces au besoin en cliquant sur + Ajouter une autre province en bas de cette section.
Remarque : Chaque province a des paramètres par défaut pour l'indemnité de congés, la commission des accidents du travail, la paye statutaire et l’impôt provincial sur le revenu.
- Lorsque l’Ontario est sélectionné, la taxe santé employeur de l’Ontario (EHT) devient une option.
- Lorsque le Québec est sélectionné, le Fonds des services de santé du Québec (FSS), le RQAP et le RRQ deviennent des options.
- Lorsque la Colombie-Britannique est sélectionnée, la taxe santé employeur de la Colombie-Britannique (EHT) devient une option.
- D’autres taxes provinciales seront affichées selon les types de taxes configurées par nos spécialistes en conformité Wagepoint.
Remarque : Vous pouvez créer un code d’avantage personnalisé applicable à plusieurs provinces en même temps. Par exemple, si vous créez un code de revenu pour un employé de l’Ontario et souhaitez aussi l’utiliser pour un employé résidant au Québec, vous devez vous assurer que les deux provinces sont ajoutées à ce code. Sinon, vous ne pourrez pas taxer l’employé du Québec avec le FSS, le RQAP ou le RRQ.
12. Sous Payable, indiquez si l’avantage est payable à un employé.
13. Sous Où ce code d’avantage est-il déclaré ?, sélectionnez les cases sur les formulaires fiscaux auxquelles ce code sera déclaré :- Case T4
- (Si applicable) Case T4A
- (Si applicable) Case RL-1
- Sous Relevé d’emploi, indiquez si cela doit être inclus dans le bloc 17C. Comme mentionné ci-dessus, les gains assurables sont cochés par défaut si votre avantage a été configuré comme assurables.
8. (Facultatif) Sous Notes supplémentaires, saisissez toute information additionnelle concernant ce code.
9. Cliquez sur Finaliser le code.
Vous pouvez commencer à utiliser votre code immédiatement.
Option C : Si aucun code similaire n’existe, créez un nouveau code personnalisé à partir de zéro
-
1. Dans le menu de navigation, allez dans Paramètres.
2. Sous Paramètres de la paie, cliquez sur Revenus.
3. Cliquez sur le bouton Créer personnalisé et saisissez les renseignements de base :
- Sous Nom, saisissez un nom unique pour votre code personnalisé
- (Facultatif) Entrez une Description de l’usage du code
- Sélectionnez le type de code de revenu :
- Heures avec montant calculé ($) (heures x taux) coefficient (Facultatif) : Utilisez cette option pour déterminer si un facteur supplémentaire doit être appliqué. Par exemple, pour le revenu « double temps supplémentaire », il est calculé à 2x le taux horaire [(Taux horaire x coefficient) x heures travaillées].
- Montant ($) seulement.
- Montant ($) avec heures (sans calcul).
4. Cliquez sur Suivant.
5. (Facultatif) Passez en revue les détails du code de revenu personnalisé que vous venez d’entrer en cliquant sur Afficher les détails.
6. Sous Exigences fédérales, sélectionnez si le nouveau revenu sera assujetti à l’impôt fédéral sur le revenu, au Régime de pensions du Canada (RPC) et/ou à l’assurance-emploi (AE).
Remarque : Si vous sélectionnez AE, les cases du Relevé d’emploi (RE) seront automatiquement cochées dans la section Relevé d’emploi ci-dessous. Si AE n’est pas sélectionné, la section RE ne sera pas active ni cliquable.
7. Sous Exigences provinciales, utilisez les cases à cocher pour indiquer les codes pertinents. Ajoutez d’autres provinces au besoin en cliquant sur + Ajouter une autre province en bas de cette section.
Remarque : Chaque province a des paramètres par défaut pour l'indemnité de congés, la commission des accidents du travail, la paye statutaire et l’impôt provincial sur le revenu.
- Lorsque l’Ontario est sélectionné, la taxe santé employeur de l’Ontario (EHT) devient une option.
- Lorsque le Québec est sélectionné, le Fonds des services de santé du Québec (FSS), le RQAP et le RRQ deviennent des options.
- Lorsque la Colombie-Britannique est sélectionnée, la taxe santé employeur de la Colombie-Britannique (EHT) devient une option.
- D’autres taxes provinciales seront affichées selon les types de taxes configurées par nos spécialistes en conformité Wagepoint.
Remarque : Vous pouvez créer un code de revenu personnalisé applicable à plusieurs provinces en même temps. Par exemple, si vous créez un code de revenu pour un employé de l’Ontario et souhaitez aussi l’utiliser pour un employé résidant au Québec, vous devez vous assurer que les deux provinces sont ajoutées à ce code. Sinon, vous ne pourrez pas taxer l’employé du Québec avec le FSS, le RQAP ou le RRQ.
8. Sous Où ce code de revenu est-il déclaré ?, sélectionnez les cases sur les formulaires fiscaux auxquelles ce code sera déclaré :
- Case T4
- (Si applicable) Case T4A
- (Si applicable) Case RL-1
- Sous Relevé d’emploi, indiquez si cela doit être inclus dans le bloc 17C. Comme mentionné ci-dessus, les gains assurables sont cochés par défaut si votre avantage a été configuré comme assurables.
9. (Facultatif) Sous Notes supplémentaires, saisissez toute information additionnelle concernant ce code.
10. Cliquez sur Finaliser le code.
Vous pouvez commencer à utiliser votre code immédiatement.
Pour plus de renseignements sur les déductions et remises de paie, visitez le site de l’Agence du revenu du Canada (ARC) :
-
1. Dans le menu de navigation, allez dans Paramètres.
2. Sous Paramètres de la paie, cliquez sur Déductions.
3. Cliquez sur le bouton Créer personnalisé et saisissez les renseignements de base :
- Sous Nom, saisissez un nom unique pour votre code personnalisé
- (Facultatif) Entrez une Description de l’usage du code
- Sélectionnez le type de contribution :
- Montant en dollars
- Pourcentage du revenu : Si vous choisissez cette option, sélectionnez les codes de revenu applicables qui seront utilisés pour déterminer le montant de la déduction pour chaque paie.
Remarque : Vous pouvez sélectionner à la fois un montant en dollars et un pourcentage du revenu ; cependant, vous devrez choisir quels revenus seront inclus dans le calcul de la déduction.
4. Cliquez sur Suivant.
5. (Facultatif) Passez en revue les détails du code de déduction personnalisé que vous venez d’entrer en cliquant sur Afficher les détails.
6. Entrez les informations fiscaux suivantes pour votre code de déduction personnalisé :
Cette déduction bénéficiera-t-elle d’une réduction d’impôt à la source ?
Si cochée, la déduction sera effectuée avant les déductions à la source, réduisant le revenu imposable.
Si non cochée, la déduction sera effectuée après les déductions à la source.
Où ce code de déduction est-il déclaré ?
Utilisez les menus déroulants pour sélectionner les cases des formulaires fiscaux auxquelles la déduction sera déclarée (Facultatif).(Facultatif) Utilisez la section Notes supplémentaires pour toute information additionnelle.
7. Cliquez sur Finaliser le code.Vous pouvez commencer à utiliser votre code de déduction personnalisé immédiatement.
-
Cette fonctionnalité est destinée aux portions d’avantages payées par l’employeur.
1. Dans le menu de navigation à gauche, allez dans Paramètres.
2. Sous Paramètres de la paie, cliquez sur Avantages.
3. Cliquez sur le bouton Créer personnalisé et saisissez les renseignements de base :
- Sous Nom, saisissez un nom unique pour votre code personnalisé
- (Facultatif) Entrez une Description de l’usage du code
- Sélectionnez le type de contribution (montant en dollars ou pourcentage du revenu).
- Si vous sélectionnez Pourcentage du revenu, des options supplémentaires s’afficheront. Sélectionnez les codes de revenu qui seront utilisés pour déterminer le montant de l’avantage pour chaque paie.
- Vous pouvez sélectionner à la fois Montant en dollars et Pourcentage du revenu ; cependant, si les deux sont sélectionnés, vous devrez choisir quels revenus seront inclus dans le calcul de l’avantage.
4. Cliquez sur Suivant.
5. (Facultatif) Passez en revue les détails du code d’avantage personnalisé que vous venez d’entrer en cliquant sur Afficher les détails.
6. Sous Exigences fédérales, sélectionnez si le nouveau revenu sera assujetti à l’impôt fédéral sur le revenu, au Régime de pensions du Canada (RPC) et/ou à l’assurance-emploi (AE).
Remarque : Si vous sélectionnez AE, les cases du Relevé d’emploi (RE) seront automatiquement cochées dans la section Relevé d’emploi ci-dessous. Si AE n’est pas sélectionné, la section RE ne sera pas active ni cliquable.7. Sous Exigences provinciales, utilisez les cases à cocher pour indiquer les codes pertinents. Ajoutez d’autres provinces au besoin en cliquant sur + Ajouter une autre province en bas de cette section.
Remarque : Chaque province a des paramètres par défaut pour l'indemnité de congés, la commission des accidents du travail, la paye statutaire et l’impôt provincial sur le revenu.
- Lorsque l’Ontario est sélectionné, la taxe santé employeur de l’Ontario (EHT) devient une option.
- Lorsque le Québec est sélectionné, le Fonds des services de santé du Québec (FSS), le RQAP et le RRQ deviennent des options.
- Lorsque la Colombie-Britannique est sélectionnée, la taxe santé employeur de la Colombie-Britannique (EHT) devient une option.
- D’autres taxes provinciales seront affichées selon les types de taxes configurées par nos spécialistes en conformité Wagepoint.
Remarque : Vous pouvez créer un code d’avantage personnalisé applicable à plusieurs provinces en même temps. Par exemple, si vous créez un code de revenu pour un employé de l’Ontario et souhaitez aussi l’utiliser pour un employé résidant au Québec, vous devez vous assurer que les deux provinces sont ajoutées à ce code. Sinon, vous ne pourrez pas taxer l’employé du Québec avec le FSS, le RQAP ou le RRQ.
8. Sous Payable, sélectionnez si le code d’avantage est payable à un employé.
9. Sous Où ce code de revenu est-il déclaré ?, sélectionnez les cases sur les formulaires fiscaux auxquelles ce code sera déclaré :
- (Si applicable) Case T4
- (Si applicable) Case T4A
- (Si applicable) Case RL-1
- Sous Relevé d’emploi, indiquez si cela doit être inclus dans le bloc 17C. Comme mentionné ci-dessus, les gains assurables sont cochés par défaut si votre avantage a été configuré comme assurables.
10. (Facultatif) Sous Notes supplémentaires, saisissez toute information additionnelle concernant ce code.
11. Cliquez sur Finaliser le code.
Vous pouvez commencer à utiliser votre code immédiatement.
3. Passez en revue chaque profil de personne concerné et saisissez les données de paie antérieures pour tout code non migré
Maintenant que les codes requis sont disponibles dans votre compte Wagepoint 2.0, vous allez transférer manuellement les montants cumulatifs pertinents.
Avant de commencer, assurez-vous d’avoir le rapport de facture de paie ouvert dans votre compte Wagepoint 1.0. Ensuite, suivez les étapes ci-dessous pour chaque employé avec des codes manquants.
-
1. Dans le menu de navigation, allez à Personnes.
2. Dans la liste des personnes, repérez la personne concernée et sélectionnez Afficher.
3. Allez à l’onglet Paie antérieure.
4. Cliquez sur Modifier pour effectuer des changements.
-
Pour ajouter des codes supplémentaires :
5. Cliquez sur Modifier (s’il y a des codes existants dans la catégorie) ou sur + Ajouter.
6. Dans la fenêtre coulissante, cliquez sur Ajouter déduction/revenu/avantage.
7. Utilisez le menu déroulant pour sélectionner le code pertinent, puis cliquez sur Enregistrer. Cela ajoutera le code à la liste des codes disponibles pour cet employé.
8. Sous Montants employés (cumul depuis le début de l'année), saisissez la valeur cumulative issue de votre rapport du registre de paie 1.0. Ensuite, cliquez sur Enregistrer.
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9. Sous les tableaux de revenus, déductions et avantages, vérifiez les totaux des gains admissibles au RPC et des gains assurables à l’AE.
10. Effectuez les ajustements nécessaires afin que ces totaux correspondent aux montants pour l’employé dans 1.0.
11. Si vous avez besoin d’aide pour trouver ces totaux, utilisez le rapport cumulatif dans 1.0. Il devra être généré pour chaque employé.
12. Sous Taxes, vérifiez tous les montants employeur (cumul) et employés (cumul) et apportez les modifications nécessaires.
13. Lorsque tout sur la page correspond exactement aux rapports dans 1.0, cliquez sur Terminé.
14. Vous pourriez recevoir un avertissement basé sur les montants saisis dans le profil. Cet avertissement ne vous empêchera pas de continuer, et il se peut qu’il n’y ait rien d’anormal avec vos données.
Si vous êtes sûr que les données correspondent à 1.0, cochez la case pour indiquer que vous avez vérifié et confirmé les montants affichés et cliquez sur Terminé.
Répétez ce processus pour tous les employés et contractuel(le)s ayant des données cumulatives associées à des codes non migrés.
Si votre rapport inclut des données WCB (CNESST au Québec) non migrées
Dans Wagepoint 2.0, Commission des accidents du travail (WCB) sont liés au lieu de travail de l’employé. Si le taux WCB d’un employé dans 1.0 ne correspond pas à son lieu de travail, le taux ne sera pas migré vers 2.0.
Si votre rapport de migration ou courriel indique des données WCB non migrées :
- Examinez les détails fournis dans votre rapport.
- Le rapport montre le lieu de travail de chaque personne concernée, ainsi que leur province WCB et taux précédents
- Assurez-vous que tous les lieux sont configurés dans Wagepoint 2.0.
- Configurez le taux WCB correct dans Wagepoint 2.0
- Assignez le lieu de travail et le taux WCB approprié à chaque personne concernée dans leur profil. Le lieu de travail doit être assigné avant que le taux devienne disponible.
FAQ : Complétez vos données après la migration
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Lorsque vous assignez un code récurrent et définissez une fréquence (par exemple, « première paie du mois »), le système compte les paies en fonction de la date de début du cycle de paie – pas la date de paie.
Cela diffère de Wagepoint 1.0, où la fréquence était déterminée par la date de paie.
Ce que cela signifie en pratique : si votre cycle de paie commence le 1er du mois mais que la date de paie tombe le 15, la « première paie du mois » est la paie dont le cycle commence le 1er – peu importe quand les fonds sont déposés. Si vous migrez depuis 1.0, vérifiez tous les codes récurrents avec des réglages de fréquence non standard (première paie, dernière paie, alternance) pour vous assurer qu’ils s’appliqueront aux paies attendues.
- Nous sommes là pour vous aider, alors n’hésitez pas à contacter notre équipe de support client.
- Si vous avez vérifié vos données et pensez qu’il y a une erreur, veuillez contacter notre équipe de support client.
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Généralement, ce n’est pas un problème, car les noms des codes sont principalement cosmétiques. Notre recommandation est de laisser le montant cumulatif migré associé à l’ancien code et d’utiliser votre nouveau code créé dorénavant.
Notre recommandation est de conserver le code existant et le montant cumulatif associé qui a été migré, et d’utiliser le nouveau code à l’avenir.Cependant, si vous n’avez pas encore effectué de paie dans 2.0, vous pouvez retirer ce code de la paie antérieure de l’employé, le remplacer par votre nouveau code créé et saisir manuellement le montant cumulatif. Si vous avez déjà effectué la paie, vous pouvez utiliser l’outil d’ajustement pour effectuer la modification dans vos rapports.
- Généralement, cela signifie que l’employé n’a pas de montants cumulatifs associés ou n’est pas assigné à un groupe de paie.