Comment mettre à niveau votre compte Partenaire

Devon Lohrasbe
Devon Lohrasbe
  • Mise à jour

Cet article décrit comment mettre à niveau votre compte partenaire 1.0 vers votre tableau de bord partenaire 2.0, ainsi que les meilleures pratiques pour assurer une transition en douceur.

Si vous avez déjà un compte partenaire Wagepoint 2.0, vous devriez plutôt utiliser le flux de travail de connexion du partenaire.

Points clés à retenir :

  • Seul le propriétaire du compte peut effectuer la mise à niveau du compte partenaire.
  • Le processus de mise à niveau du partenaire prend moins de 10 minutes.
  • Il y a quatre étapes. Si vous ne payez pas les frais au nom de vos clients, vous pouvez en sauter certaines.
  • Une fois ce processus terminé, vous pourrez mettre à niveau les clients admissibles.

Le flux de travail de mise à niveau du partenaire ne met pas à niveau vos clients de 1.0 à 2.0. Ce flux de travail ne fait que transférer vos données partenaires de Wagepoint 1.0 à Wagepoint 2.0.

Vue d’ensemble : Comment fonctionne la mise à niveau du partenaire ?

Remarque : Seul le propriétaire du compte peut effectuer la mise à niveau du compte partenaire. Vous n’aurez à faire cette étape qu’une seule fois — tous les administrateurs clients partenaires pourront ensuite mettre à niveau les clients individuellement.

Le processus de mise à niveau du partenaire prend moins de 10 minutes et comporte quatre étapes :

  1. Étape 1 : Accédez à votre onglet de mise à niveau
  2. Étape 2 : Assignez un signataire autorisé
    (Si vous ne payez pas les frais au nom des clients, vous pouvez sauter cette étape !)
    Sélectionnez votre signataire autorisé dans le menu déroulant.
  3. Étape 3 : Confirmez votre mise à niveau
    Cette étape est notre signal pour créer un lien entre vos comptes partenaires 1.0 et 2.0, afin que vous puissiez mettre à niveau vos clients tout en maintenant l’association avec votre tableau de bord partenaire.
  4. Étape 4 : Configurez votre compte 2.0
    Signez l’accord de débit préautorisé (DPA) si vous souhaitez payer les frais au nom de vos clients, et personnalisez votre tableau de bord partenaire selon les besoins de votre entreprise.

Après ces étapes, vous pourrez mettre à niveau vos clients admissibles.

 

Étape 1 : Accédez à votre onglet de mise à niveau

1. Connectez-vous à votre compte partenaire Wagepoint 1.0.

2. Dans le menu de navigation, accédez à l’onglet Mise à niveau.

3. Dans l’onglet Mise à niveau, cliquez sur Mettre à niveau vers 2.0.

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Étape 2 : Assignez un signataire autorisé

Si vous ne payez pas les frais au nom des clients ou si vous n’avez pas de renseignements bancaires dans votre 1.0, vous pouvez sauter cette étape.

4. Dans la fenêtre Mettre à niveau vers 2.0, utilisez le menu déroulant pour sélectionner l’administrateur qui agit en tant que signataire autorisé. Si cette personne ne figure pas dans la liste déroulante, vous devrez d’abord créer un profil administrateur pour elle.

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5. Cliquez sur Assigner et continuer.

Étape 3 : Confirmez votre mise à niveau

6. Passez en revue les conditions de mise à niveau, puis cochez les cases pour confirmer que vous en avez pris connaissance. Ensuite, cliquez sur Mettre à niveau maintenant.

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Vous avez réussi à passer au tableau de bord Partenaire 2.0 ! Vous pouvez maintenant accéder à votre annuaire de clients et commencer à mettre à niveau vos clients admissibles.

Étape 4 : Configurez votre compte 2.0

7. Nous vous enverrons un courriel lorsque la mise à niveau sera terminée. Cliquez sur Créer votre mot de passe dans le courriel.

8. Sur la page de connexion, créez votre mot de passe, puis connectez-vous à votre nouveau compte.

9. (Le cas échéant) Signez l’accord de débit préautorisé (DPA). Si un client est configuré pour que le partenaire paie les frais, vous ne pourrez pas migrer ce client tant que votre DPA et vos renseignements bancaires n’auront pas été vérifiés.

Si vous ne payez pas les frais au nom de vos clients et que vous n’avez aucun renseignement bancaire associé à votre compte partenaire, vous pouvez sauter cette étape.

  • Seul le signataire autorisé peut accéder à l’accord DPA et le signer électroniquement. Si vous n’êtes pas le signataire autorisé, ce dernier recevra un courriel l’invitant à créer son compte 2.0. Lorsqu’il se connectera, il sera invité à compléter cette étape.
  • Le DPA doit être complété avant que vous puissiez payer les frais au nom de vos clients.
  • Pour signer l’accord DPA :
    • Cliquez sur Signer le DPA sur le tableau de bord
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    • Sous Accord de débit préautorisé (DPA), cliquez sur Signature électronique.
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    • Signez électroniquement le document dans la nouvelle fenêtre et cliquez sur Terminer.
    • Après avoir signé électroniquement le DPA, assurez-vous d’enregistrer vos modifications avant de quitter la page.

10. (Le cas échéant) Invitez des administrateurs à gérer vos clients dans 2.0. Si vous n’avez pas d’administrateurs supplémentaires dans votre compte partenaire, vous pouvez sauter cette étape.

Vous êtes maintenant prêt(e) à mettre à niveau tous les clients admissibles !

 

 

Que puis-je faire d’autre pour me préparer à la mise à niveau de mes clients ?

  1. Ajoutez aux favoris le centre de migration des partenaires pour un accès rapide aux webinaires, ressources et liens regroupés en un seul endroit.
  2. Configurez votre tableau de bord partenaire 2.0 pour répondre aux besoins et politiques de votre entreprise
  3. Familiarisez-vous avec Wagepoint 2.0
  4. Comprenez bien le processus de mise à niveau
    • Obtenez une vue d’ensemble avec notre feuille de route Partenaire vers le succès de la mise à niveau

 

FAQ : Mettre à niveau votre compte Partenaire vers 2.0

  • Non, la structure des rabais dans 2.0 est différente. Votre entreprise aura automatiquement accès au rabais par palier basé sur le nombre de clients actifs. Consultez le guide tarifaire Partenaire pour plus de détails.
  • Nous recommandons de mettre à niveau ou de connecter votre compte partenaire dès que l’option est disponible. Cela vous permettra de vous familiariser avec votre nouveau tableau de bord 2.0 et de vérifier les échéances de vos clients le plus tôt possible.
  • Tous les partenaires ayant au moins un client admissible auront accès à l’onglet Mise à niveau dans leur compte partenaire. Si vous n’avez pas accès à cet onglet, cela signifie qu’aucun de vos clients n’est encore admissible à la mise à niveau.
  • Non, mais vous devrez mettre à niveau vos clients avant leur échéance. Vous pouvez voir l’échéance pour chacun de vos clients dans votre tableau de bord Partenaire 1.0, une fois que vous avez mis à niveau ou connecté votre compte partenaire à 2.0.
  • Non, vous pouvez transférer vos clients à différents moments, tant que les comptes sont mis à niveau avant leur échéance respective.
  • Seul le propriétaire du compte Partenaire peut lancer la mise à niveau.
  • Une fois la mise à niveau effectuée, vous pourrez toujours vous connecter à votre compte partenaire 1.0 et accéder à votre tableau de bord partenaire ainsi qu’aux clients restants en 1.0 comme d’habitude. Veuillez noter que toutes les données ajoutées à 1.0 après la mise à niveau ne seront pas transférées vers 2.0. Si vous effectuez des modifications supplémentaires dans votre compte 1.0, vous devrez vous assurer de mettre à jour les deux applications en conséquence.
  • Pas plus de 10 minutes.
  • Si la mise à niveau échoue, vous verrez un message d’échec. Notre équipe vous contactera et vous indiquera la marche à suivre.
  • Le propriétaire du compte Partenaire et le signataire autorisé recevront une notification par courriel. Cette notification invitera les deux administrateurs à créer un mot de passe et à se connecter à 2.0.
  • Oui. Dès que vous effectuez la mise à niveau, vous avez un accès complet à Wagepoint 2.0.
  • Bien sûr. Mais sachez que nous allons bientôt mettre fin à 1.0 et qu’aucune nouvelle fonctionnalité ni développement n’est prévu pour 1.0, car toute l’équipe est concentrée sur 2.0 en ce moment. Vous devrez éventuellement transférer vos clients vers 2.0.
  • Excellente question ! Inscrivez-vous à notre cours gratuit dans l’Académie Wagepoint ou consultez notre Guide du débutant pour Wagepoint 2.0.

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