Cet article décrit comment connecter votre compte partenaire 1.0 à votre tableau de bord partenaire 2.0, ainsi que les meilleures pratiques pour assurer une transition en douceur.
Si vous ne disposez pas encore d’un tableau de bord partenaire 2.0, veuillez utiliser le processus de mise à niveau partenaire pour vous assurer que vos données sont transférées correctement.
Points clés à retenir :
- Le processus de connexion du partenaire prend moins de 10 minutes.
- Il y a deux étapes : Créez votre compte 2.0, puis connectez vos comptes 1.0 et 2.0.
- Une fois ce processus terminé, vous pourrez mettre à niveau les clients admissibles.
Le flux de travail de connexion du partenaire ne met pas à niveau vos clients de 1.0 à 2.0 et ne transfère pas de données de 1.0 à 2.0.
Aperçu : Comment fonctionne la connexion du partenaire ?
Remarque : Seul le propriétaire du compte peut compléter le processus de connexion du compte partenaire. Vous n’aurez besoin d’effectuer cette étape qu’une seule fois – tous les administrateurs clients partenaires pourront mettre à niveau les clients individuellement.
Le processus de connexion du partenaire prend et se compose de deux étapes :
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Étape 1 : Rassemblez les détails de votre compte 2.0
Vous devrez avoir votre ID d’entreprise à portée de main pour connecter vos deux comptes. -
Étape 2 : Connectez vos comptes partenaires 1.0 et 2.0.
Cette étape crée un pont entre vos comptes partenaires 1.0 et 2.0, afin que vous puissiez mettre à niveau vos clients tout en maintenant l’association avec votre tableau de bord partenaire.
Étape 1 : Rassemblez les détails de votre compte 2.0
1. Connectez-vous à votre compte 2.0 et notez votre ID d’entreprise. Vous en aurez besoin pour connecter vos comptes 1.0 et 2.0 ensemble.
- Dans la barre de navigation supérieure, cliquez sur la flèche déroulante à côté du nom de votre entreprise. Cliquez sur votre ID d’entreprise Wagepoint pour le copier dans votre presse-papiers.
Étape 2 : Connectez vos comptes partenaires 1.0 et 2.0
1. Connectez-vous à votre compte partenaire Wagepoint 1.0.
2. Dans le menu de navigation, allez à l'onglet Mise à niveau.
3. Dans l’onglet Mise à niveau, consultez les renseignements et cliquez sur Connecter à un compte 2.0.
4. Dans la fenêtre Connecter à un compte 2.0, lisez le message. Ensuite, saisissez l' ID d’entreprise et l’adresse courriel du propriétaire du compte associés à votre tableau de bord partenaire 2.0.
5. Cliquez sur Connecter maintenant.
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Vous avez réussi à connecter vos tableaux de bord partenaires 1.0 et 2.0 ! Vous pouvez maintenant accéder à votre répertoire de clients et commencer à mettre à niveau vos clients admissibles.
FAQ : Connecter votre compte partenaire à 2.0
- Non, la structure des rabais dans 2.0 est différente. Votre entreprise aura automatiquement accès au rabais par palier basé sur le nombre de clients actifs. Consultez le guide tarifaire partenaire pour plus de détails.
- Le flux de travail de connexion du partenaire ne déplace aucune donnée. Il établit simplement un pont entre les deux comptes, vous permettant de mettre à niveau les comptes de vos clients tout en maintenant l’association avec votre tableau de bord partenaire. Si vous ne disposez pas encore d’un compte partenaire en 2.0, veuillez utiliser le flux de travail de mise à niveau partenaire à la place.
- Nous recommandons de mettre à niveau ou de connecter votre compte partenaire dès que l'option est disponible. Cela vous permettra de vous familiariser avec votre nouveau tableau de bord 2.0 et de vérifier les échéances de vos clients le plus tôt possible.
- Tous les partenaires ayant au moins un client admissible auront accès à l’onglet Mise à niveau dans leur compte partenaire. Si vous n’avez pas accès à l’onglet Mise à niveau, cela signifie qu’aucun de vos clients n’est encore admissible à la mise à niveau.
- Non, mais vous devrez mettre à niveau vos clients avant leur échéance. Vous pouvez consulter l'échéance pour chacun de vos clients dans votre tableau de bord partenaire 1.0, une fois que vous avez mis à niveau ou connecté votre compte partenaire à 2.0.
- Non, vous pouvez mettre à niveau vos clients à différents moments, tant que les comptes sont mis à niveau avant leur échéance respective.
- Seul le propriétaire du compte partenaire peut lancer le processus de connexion.
- Une fois connecté à un compte partenaire 2.0, vous pourrez toujours vous connecter à votre compte partenaire 1.0 et accéder à votre tableau de bord partenaire ainsi qu’aux clients restants en 1.0 comme d’habitude. Veuillez noter que toute donnée ajoutée dans 1.0 après la mise à niveau ne sera pas transférée vers 2.0. Si vous apportez des modifications supplémentaires dans votre compte 1.0, vous devrez vous assurer de mettre à jour les deux applications en conséquence.
- Pas plus de 10 minutes.
- Si la connexion échoue, vous verrez un message d’échec. Notre équipe vous contactera et vous donnera les instructions à suivre.
- Nous recommandons d’ajouter de nouveaux clients dans 2.0 afin d’éviter le travail supplémentaire de mise à niveau de ces clients dans un avenir proche. Cependant, pour l’instant, vous pouvez continuer à ajouter des clients dans 1.0.
- Excellente question ! Inscrivez-vous à notre cours gratuit dans l’Académie Wagepoint ou consultez notre Guide du débutant pour Wagepoint 2.0.