Si vous utilisez Xero pour gérer la comptabilité de votre entreprise, vous pouvez intégrer Wagepoint à votre compte Xero pour mieux suivre vos dépenses de paie.
Cet article vous montrera comment intégrer vos comptes Wagepoint et Xero, ainsi que comment synchroniser automatiquement ou exporter manuellement vos données de paie vers Xero.
Remarque : Cashbook et Ledgers ne sont pas actuellement pris en charge, mais nous cherchons toujours à nous améliorer ! Si vous souhaitez voir cette fonctionnalité dans Wagepoint, partagez vos commentaires ici.
Connexion à Wagepoint avec la connexion unique (SSO) Xero
Utilisez vos identifiants Xero existants pour vous connecter plus rapidement à Wagepoint 2.0.
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1. Sur la page de connexion de Wagepoint, trouvez la section « Ou connectez-vous avec » et sélectionnez Xero.
2. Entrez votre adresse courriel et votre mot de passe Xero pour vous Connexion à Xero.
3. Si l'authentification multifactorielle (MFA) n'est pas déjà configurée sur votre compte Xero, il vous sera demandé de la configurer avant de continuer. Cela prend environ 5 minutes.
4. Si le courriel correspond à un compte Wagepoint existant, vous verrez un écran vous demandant de lier votre connexion Xero à Wagepoint. Sélectionnez Lier à Xero pour confirmer.
5. Vous verrez une confirmation que votre connexion Xero est liée. Sélectionnez Compris pour terminer.Vous vous connecterez dorénavant à Wagepoint en utilisant Xero. Votre mot de passe Wagepoint ne fonctionnera plus pour la connexion.
Configurer l’intégration Xero dans Wagepoint
Première étape : Connectez-vous à Xero
1. Dans la barre de navigation, allez à Modules complémentaires et sélectionnez Xero.
2. Cliquez sur Connecter à Xero.
3. Vous serez redirigé vers la page de connexion pour entrer vos identifiants Xero. Entrez votre adresse courriel et votre mot de passe pour votre compte Xero. Puis, cliquez sur Se connecter.
4. Cliquez sur Autoriser l’accès pour autoriser la connexion.
Une fois que vous avez autorisé la connexion, vous serez redirigé vers l’application Wagepoint.
Deuxième étape : Associez votre plan comptable
Remarques :
- La correspondance du parent remplace celle de l’enfant, vous devriez donc définir la correspondance du parent pour qu’elle s’applique au plus grand nombre d’enfants et faire manuellement les modifications supplémentaires.
- S’il y a un code de revenu que vous n’utilisez pas, vous devez quand même effectuer la correspondance associée au plan comptable. S’il est mappé et que vous ne l’utilisez pas dans Wagepoint, rien ne sera transmis à Xero.
- Nous ne pouvons pas faire de correspondance avec les types de comptes Banque ou Système dans Xero. Vous devrez les mapper manuellement.
- Veuillez actualiser la page du plan comptable si vous ne voyez pas une mise à jour récente que vous avez faite dans vos comptes Xero.
1. Dans la barre de navigation, allez à Modules complémentaires > Xero. Sélectionnez l’onglet Plan comptable.
2. Vous pouvez être notifié que certains comptes faisant partie de nos paramètres recommandés ne sont pas mappés. Indiquez si vous souhaitez que Wagepoint crée et assigne ces comptes pour vous :
- Sélectionnez Oui si vous souhaitez que nous configurions ces comptes dans Xero et mappions automatiquement vos catégories. Vous devrez peut-être encore mapper certains comptes vous-même, comme les taux d’imposition. Si un compte du plan comptable n’est pas encore mappé, vous verrez une erreur et pourrez éditer manuellement.
- Sélectionnez Non si vous avez déjà configuré votre plan comptable et souhaitez mapper chaque catégorie vous-même.
Comment allez-vous mapper automatiquement le plan comptable dans Xero aux catégories dans Wagepoint ?
Si vous sélectionnez Oui, nous créerons et mapperons automatiquement une liste de comptes pour vous. Si vous avez déjà un compte du même nom, nous utiliserons celui que vous avez déjà.
| Catégorie dans Wagepoint | Nom du plan comptable dans Xero | Type de compte du plan comptable dans Xero | Code | Paramètre fiscal |
| Compte de compensation de la paie | Compensation de la paie | Passif courant | WP005 | Exonéré d’impôt 0% |
| Dépenses de salaires et gains | Dépenses de salaires et gains | Dépense | WP001 | Exonéré d’impôt 0% |
| Dépenses d’avantages sociaux des employés | Contributions de l’entreprise | Dépense | WP002 | Exonéré d’impôt 0% |
| Passifs d’avantages sociaux des employés | Passifs d’avantages sociaux des employés | Passif courant | WP006 | Exonéré d’impôt 0% |
| Dépenses fiscales sur la paie | Dépenses fiscales sur la paie | Dépense | WP003 | Exonéré d’impôt 0% |
| Passifs fiscaux sur la paie | Passifs de la paie | Passif courant | WP007 | Exonéré d’impôt 0% |
| Passifs de déductions | Déductions | Passif courant | WP008 | Exonéré d’impôt 0% |
| Passifs de salaires et gains Enfant : Salaire net : Manuel |
utiliser le même que Passifs fiscaux sur la paie, Passifs de la paie | |||
| Passifs de salaires et gains Enfant : Pourboires contrôlés |
Pourboires | Passif courant | WP009 | Exonéré d’impôt 0% |
| Passifs de salaires et gains Enfant : Vacances accumulées |
Passif vacances | Passif courant | WP010 | Exonéré d’impôt 0% |
| Frais d’abonnement à la paie | Frais de traitement de la paie | Dépense | WP004 |
3. Pour revoir ou modifier la correspondance de votre plan comptable, localisez le compte et cliquez sur Voir.
4. Utilisez le(s) menu(s) déroulant(s) pour sélectionner le plan comptable pertinent. Puis, cliquez sur Enregistrer.
- Si vous ne souhaitez pas qu’un compte soit mappé à Xero, sélectionnez Ne pas mapper.
5. Si vous avez des services supplémentaires, sélectionnez les onglets pertinents et révisez ou modifiez les comptes correspondants.
(Facultatif) Troisième étape : Créez des catégories de suivi
1. Sélectionnez l’onglet Catégories de suivi.
2. Si vous n’avez pas encore créé de catégories de suivi pour vos services, cliquez sur Allons-y pour générer automatiquement des recommandations.
3. Passez en revue les catégories de suivi générées et leurs options. Utilisez les menus déroulants pour effectuer des modifications.
Exporter vos données de paie vers Xero
Une fois que vous avez terminé les étapes ci-dessus, vous êtes maintenant prêt à exporter vos données de paie vers Xero.
Il y a deux façons d’exporter vos données :
Utiliser l’exportation manuelle pour exporter manuellement les données de paie dans Xero
1. Dans la barre de navigation, allez à Modules complémentaires > Xero. Sélectionnez l’onglet Exportation manuelle.
2. Sous Sélectionnez un groupe de paie, utilisez le menu déroulant pour sélectionner le groupe de paie pertinent.
3. Sous Sélectionnez une période de paie, utilisez le menu déroulant pour sélectionner la période de paie pertinente.
4. (Facultatif) Sous Note, ajoutez une note.
5. Utilisez les cases à cocher pour indiquer ce qui doit être inclus dans votre exportation.
6. Sous Exportation manuelle pour l’abonnement à la paie, utilisez la case à cocher pour indiquer si vous souhaitez qu’une facture d’abonnement soit incluse dans votre exportation manuelle. Le cas échéant, utilisez le menu déroulant pour sélectionner la période de facturation pertinente.
7. Cliquez sur Exporter.
Utiliser la synchronisation automatique pour exporter automatiquement les données de paie dans Xero
1. Dans la barre de navigation, allez à Modules complémentaires > Xero, puis sélectionnez l’onglet Synchronisation automatique.
2. Cochez la case à côté de Synchronisation automatique.
3. Sous Transactions de paie, utilisez les cases à cocher pour indiquer ce qui doit être inclus dans votre exportation.
4. Cliquez sur Enregistrer.
Après la finalisation de votre paie, le système exportera automatiquement les renseignements vers Xero.
Se déconnecter de Xero
1. Dans la barre de navigation, allez à Modules complémentaires > Xero. Sélectionnez l’onglet Soutien additionnel.
2. Sous Se déconnecter de Xero, cliquez sur Déconnecter.
3. Dans la fenêtre de confirmation, sélectionnez Oui, déconnecter.